Wir bieten Ihnen Vermögens-Abklärungen, Vermögens-Beratungen und Vermögens-Verwaltung. Dabei gelten folgende Grundsätze:

• Wir berücksichtigen Ihre Wünsche
• Wir haben Zeit für Sie
• Wir minimieren die Verunsicherungen im Anlagegeschäft
• Wir verfolgen eine langfristige Strategie

Wichtig ist unser Erachtens, dass die Beratung generationenübergreifend ausgelegt wird.

Die gemeinsam festgelegte Vorgehensweise und die Vermögensaufteilung (Asset Allocation) sollen persönlich, betriebswirtschaftlich und allenfalls auch erbrechtlich optimiert sein.

Deshalb machen wir einen konkreten Anlagevorschlag erst dann, wenn wir Ihre Bedürfnisse und Wünsche eingehend kennen und gemeinsam analysiert haben.

Wir arbeiten mit allen gängigen Anlageprodukten, verzichten aber bewusst auf den spekulativen Einsatz derivativer Produkte. Demgegenüber sind wir aber bereit, uns auf Wunsch im Bereich des Venture Capital zu engagieren.

Wir arbeiten mit verschiedenen Banken zusammen und können dadurch aus neutraler Warte die jeweiligen Vor- und Nachteile aufzeigen.

Wir sind im Besitz der Bewilligung für Finanzintermediäre und sind direkt der Kontrollstelle GwG unterstellt.